財牛網財經
您的位置: 首頁 > 消費熱點 > 正文
小鵬汽車在美IPO籌資15億美元
2020-08-31 18:16:00
來源:財牛網財經

  中國電動汽車初創企業小鵬汽車擴大了美國首次公開募股(IPO)股票發行規模,并將發行價定在高于指導區間范圍,將籌集資金約15億美元。

  根據周三提交美國證券交易委員會的文件,該公司將以每股15美元的價格出售9,970萬股美國存托股票。這家總部設在廣州的公司原計劃以每股11至13美元的價格發行8,500萬股股票。根據文件中列出的流通股數量,該公司在此次發行中的估值將達到108億美元。

  今年以來特斯拉(2153.17, 129.83, 6.42%)和蔚來(20.44, 2.60, 14.57%)汽車股價的強勁上漲刺激了投資者對該行業的需求,并推動類似的公司尋求上市。另一家中國電動汽車初創企業理想(23.38, 5.15, 28.25%)汽車7月份擴大了美國IPO規模,在實施超額配售權后籌集資金12.6億美元。該股自上市以來股價已經翻倍。

  小鵬汽車表示,在截至6月30日的六個月中,公司實現營收1.42億美元,凈虧損1.13億美元。根據該公司的申報文件,截至7月31日,小鵬首款汽車G3 SUV的交付量達到18,741輛。文件顯示,該公司第二款車型P7于5月開始交付,截至7月31日已出貨1,966輛。

  存托股票的價值是普通A類股票的兩倍。該公司的投票權控制在B類和C類股票的持有人手中,每股B類和C類股票各有10票和5票投票權。

  小鵬汽車在招股說明書中表示,這家總部設在廣州的公司完成了總額9億美元的最新一輪融資,其中卡塔爾投資局投入1億美元,而阿布扎比的Mubadala又投資了1億美元。阿里(291.96, 5.96, 2.08%)巴巴也出資2.15億美元,增加了對小鵬的投資。

  瑞信集團、摩根大通(99.09, -1.41, -1.40%)和美國銀行(25.56, -0.44, -1.69%)為此次發行的牽頭安排行。小鵬定于周四開始在紐約證券交易所交易,代碼為XPEV。

  
財牛網專業的財經資訊平臺 廣告業務QQ 2033090017 廣告客服